保利地产08中报点评

我们预计公司08、09年EPS 分别为1.21元、1.92元，由于公司的优势在于前期获得的土地地价相对低廉，从而使得项目价格调整余地较大。公司采取“快速开发”策略，在弱市的背景下，应给予保利一定的溢价，我们在中期策略中，上调保利地产(行情、资讯、评论)评级到“推荐”，本次仍维持该评级。长江证券股份有限公司